Aktiv gemanagte Fonds

Professionelles Management und ein konzentriertes Portfolio bilden die Voraussetzung für solide Performance. Nebst dem eigenen Know-how nutzen wir bei der Umsetzung unserer aktiv gemanagten Fonds die Fähigkeiten ausgesuchter, internationaler Spezialisten. Die Vergabe von Mandaten an externe Fondsmanager erfolgt auf Basis eines stringenten und vielfach erprobten Auswahlprozesses.

Ecology Stock America

Fondstyp
Aktienfonds

ISIN
AT0000A249B3

Anlageschwerpunkt
Amerikanische Aktien u.a. ausgewählt nach ökologischen und ethischen Kriterien.

Fondscharakteristik
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen aus den Themenbereichen „Ressourcen-Effizienz“, „Infrastruktur“ und „Healthy Living“.

Anlageziel
Ziel ist der langfristige Vermögensaufbau einhergehend mit einer besseren Wertentwicklung als ein Vergleichsindex (Benchmark).

Fondsadvisor
FOCUS Asset Management GmbH

Chancen

  • Schwerpunkte bilden zukunftsorientierte Anlagethemen wie z.B. umweltfreundliche Mobilitätskonzepte, effizienter Ressourceneinsatz, Klimaschutz und soziale Nachhaltigkeit
  • Diversifikation erfolgt über unterschiedliche Unternehmensgrößen, Branchen, Länder und Regionen
  • Outperformance soll durch Titel-Selektion und aktives Fondsmanagement erfolgen

Risiken

  • Kursschwankungen des Fondsanteilwerts können sehr hoch sein
  • Das Risikopotenzial von Aktien darf nicht unterschätzt werden, sehr hohe Kursverluste sind möglich
  • Teile des Fondsvermögens werden in Fremdwährungen veranlagt, was zu erhöhten Kursschwankungen führen kann
  • Fehlentscheidungen des Fondsmanagements können zu Verlusten führen

Factsheet
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Ecology Stock Europe

Fondstyp
Aktienfonds

ISIN
AT0000A09YJ7

Anlageschwerpunkt
Europäische Aktien nach Maßgabe ökologischer und ethischer Kriterien.

Fondscharakteristik
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen aus den Bereichen „Ressourcen-Effizienz“, „Infrastruktur“ und „Healthy Living“.

Anlageziel
Ziel ist es, auf längere Sicht Kapitalwachstum und eine bessere Wertentwicklung als ein Vergleichsindex (Benchmark) zu erzielen.

Fondsadvisor
FOCUS Asset Management GmbH

Chancen

  • Schwerpunkte bilden zukunftsorientierte Anlagethemen wie insbesondere umweltfreundliche Mobilitätskonzepte, effizienter Ressourceneinsatz, Klimaschutz und soziale Nachhaltigkeit
  • Diversifikation über unterschiedliche Unternehmensgrößen, Branchen und Regionen
  • Outperformance durch erfolgreiche Titel-Selektion und aktives Fondsmanagement

Risiken

  • Kursschwankungen des Fondsanteilwerts können hoch sein
  • Risikopotenzial von Aktien, hohe Kursverluste sind möglich
  • Teile des Fondsvermögens werden in Fremdwährungen veranlagt, was zu erhöhten Kursschwankungen führen kann
  • Fehlentscheidungen des Fondsmanagements können zu Verlusten führen

Factsheet
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Asia Stock

Fondstyp
Aktienfonds

ISIN
AT0000A1ACS6

Anlageschwerpunkt
Aktien Asien ex Japan

Fondscharakteristik
Der Fonds investiert in asiatische Unternehmen, die von der wirtschaftlichen Entwicklung der Region überproportional profitieren.

Anlageziel
Ziel ist es, auf längere Sicht Kapitalwachstum und eine bessere Wertentwicklung als ein Vergleichsindex (Benchmark) zu erzielen.

Fondsmanager
Harvest Global Investments

Chancen

  • Langfristig hohes Ertragspotenzial von Aktien
  • Überdurchschnittliche Wertentwicklung der asiatischen Wachstumsmärkte
  • Renditepotenzial eines konzentrierten Portfolios mit etwa 30 bis 50 Einzeltiteln
  • Mögliche Zusatzerträge durch erfolgreiches Stock Picking und aktives Management

Risiken

  • Kursschwankungen des Fondsanteilwerts können sehr hoch sein
  • Risikopotenzial von Aktien, hohe Kursverluste sind möglich
  • Investitionen in Schwellenländer und Frontier Markets sind mit erheblichen Risiken verbunden
  • Der Fonds ist einem hohen Fremdwährungsrisiko ausgesetzt, das in der Regel nicht abgesichert wird
  • Fehlentscheidungen des Fondsmanagements können zu Verlusten führen

Factsheet
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FOCUS Equitable Values

Fondstyp

Aktienfonds

ISIN

AT0000A1YXU8

Anlageschwerpunkt

Globale Aktien mit messbarem sozialen und/oder ökologischem (nachhaltigem) Impact.

Fondscharakteristik

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit nachweisbarem Impact innerhalb der 7 Themenbereiche Lebensmittel & Landwirtschaft, Gesundheit & Lebensraum, Wissen & Bildung, Mobilität, Infrastruktur und Kommunikation, alternative Finanzlösungen, erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz.

Anlageziel

Ziel ist das Erreichen eines langfristigen, benchmarkunabhängigen positiven Kapitalwachstums.

Fondsadvisor

FOCUS Asset Management GmbH

Chancen

  • Schwerpunkt bildet das erwartete Potential von Aktien mit messbaren sozialen und/oder ökologischen Auswirkungen (Impact) aus den Bereichen Lebensmittel & Landwirtschaft, Gesundheit & Lebensraum, Wissen & Bildung, Mobilität, Infrastruktur und Kommunikation, alternative Finanzlösungen, erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz.
  • Diversifikation erfolgt über unterschiedliche Unternehmensgrößen, Branchen und Regionen
  • Mögliche Generierung von Outperformance mittels erfolgreicher Einzeltitelselektion und aktivem Fondsmanagement

Risiken

  • Kursschwankungen des Fondsanteils können aufgrund unterschiedlichster Ursachen sehr hoch sein
  • Inhärentes Risikopotential von Aktien, hohe Kursverluste durchaus realistisch
  • Weiteres Risikopotential aufgrund von Fremdwährungen und damit verbunden eine Verstärkung von Kursschwankungen des Fondsanteils
  • Fehlentscheidungen bzw. -einschätzungen des Fondsmanagements können zu erheblichen Verlusten führen

Factsheet
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