Professionelles Management und ein konzentriertes Portfolio bilden die Voraussetzung für solide Performance. Nebst dem eigenen Know-how nutzen wir bei der Umsetzung unserer aktiv gemanagten Fonds die Fähigkeiten ausgesuchter, internationaler Spezialisten. Die Vergabe von Mandaten an externe Fondsmanager erfolgt auf Basis eines stringenten und vielfach erprobten Auswahlprozesses.
Aktiv gemanagte Fonds
Ecology Stock Europe
Fondstyp
Aktienfonds
ISIN
AT0000A09YJ7
Anlageschwerpunkt
Ausgehend von einem mittels Ausschlusskriterien gefilterten Anlageuniversum (u.a. Waffen/Rüstung, Atomenergie, Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen, etc. werden ausgeschlossen) investiert der Fonds in Aktien von europäischen Unternehmen.
Fondscharakteristik
Das Fondsmanagement berücksichtigt ESG-Kriterien (E = Environmental/Umwelt, S = Social/Soziales und G = Governance/Unternehmens- und/oder Staatsführung) systematisch im Anlageentscheidungsprozess. Innerhalb des Rahmens der Anlagepolitik des Fonds strebt die FOCUS Asset Management GmbH in ihrer Rolle als Fondsadvisor an, dass bei der Zusammenstellung des Fondsportfolios Aktien von Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen aus den Themenbereichen „Ressourcen-Effizienz“, „Infrastruktur“ und „Healthy Living“ bevorzugt werden.
Anlageziel
Ziel ist es, auf längere Sicht Kapitalwachstum und eine bessere Wertentwicklung als ein Vergleichsindex (Benchmark) zu erzielen.
Fondsadvisor
FOCUS Asset Management GmbH
Chancen
- Investition in Aktien von Unternehmen, die eine nachhaltige Entwicklung unterstützen, umwelt- und sozialorientiert handeln und ihren langfristigen wirtschaftlichen Erfolg unter Einschluss sozialer und ökologischer Kriterien erzielen
- Diversifikation über unterschiedliche Unternehmensgrößen, Branchen und Regionen
- Outperformance durch erfolgreiche Titel-Selektion und aktives Fondsmanagement
Risiken
- Kursschwankungen des Fondsanteilwerts können hoch sein
- Risikopotenzial von Aktien, hohe Kursverluste sind möglich
- Teile des Fondsvermögens werden in Fremdwährungen veranlagt, was zu erhöhten Kursschwankungen führen kann
- Fehlentscheidungen des Fondsmanagements können zu Verlusten führen
Factsheet
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Asia Stock
Fondstyp
Aktienfonds
ISIN
AT0000A1ACS6
Anlageschwerpunkt
Aktien Asien ex Japan
Fondscharakteristik
Der Fonds investiert in asiatische Unternehmen, die von der wirtschaftlichen Entwicklung der Region überproportional profitieren.
Anlageziel
Ziel ist es, auf längere Sicht Kapitalwachstum und eine bessere Wertentwicklung als ein Vergleichsindex (Benchmark) zu erzielen.
Fondsmanager
Harvest Global Investments
Chancen
- Langfristig hohes Ertragspotenzial von Aktien
- Überdurchschnittliche Wertentwicklung der asiatischen Wachstumsmärkte
- Renditepotenzial eines konzentrierten Portfolios mit etwa 30 bis 50 Einzeltiteln
- Mögliche Zusatzerträge durch erfolgreiches Stock Picking und aktives Management
Risiken
- Kursschwankungen des Fondsanteilwerts können sehr hoch sein
- Risikopotenzial von Aktien, hohe Kursverluste sind möglich
- Investitionen in Schwellenländer und Frontier Markets sind mit erheblichen Risiken verbunden
- Der Fonds ist einem hohen Fremdwährungsrisiko ausgesetzt, das in der Regel nicht abgesichert wird
- Fehlentscheidungen des Fondsmanagements können zu Verlusten führen
Factsheet
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FOCUS Equitable Values
Fondstyp
Aktienfonds
ISIN
AT0000A1YXU8
Anlageschwerpunkt
Ausgehend von einem mittels Ausschlusskriterien (u.a. Waffen/Rüstung, Atomenergie, Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen, etc. werden ausgeschlossen) und Positivkriterien (Best-in-Class Ansatz) gefilterten Anlageuniversum investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen aus den Themenbereichen: Alternative Finanzlösungen, Ressourcen-Effizienz, Landwirtschaft, Lebensmittel und Wasser, Erneuerbare Energie, Gesundheit und Wohnen, Bildung und Erziehung.
Fondscharakteristik
Das Fondsmanagement berücksichtigt ESG-Kriterien (E = Environmental/Umwelt, S = Social/Soziales und G = Governance/Unternehmens- und/oder Staatsführung) systematisch im Anlageentscheidungsprozess. Daneben werden Empfehlungen eines unabhängigen Komitees für verantwortungsbewusstes investieren eingeholt. Das Fondsportfolio selbst wird mittels eines Scoring Modells im Hinblick auf die Erreichung einzelner Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen analysiert.
Anlageziel
Ziel ist das Erreichen eines langfristigen, benchmarkunabhängigen positiven Kapitalwachstums.
Fondsadvisor
FOCUS Asset Management GmbH
Chancen
- Investition in Aktien von Unternehmen, die eine nachhaltige Entwicklung fördern, umwelt- und sozialorientiert agieren und nachweislich an der Lösung bestehender sozialer und ökologischer Problemstellungen mitwirken
- Diversifikation erfolgt über unterschiedliche Unternehmensgrößen, Branchen und Regionen
- Mögliche Generierung von Outperformance mittels erfolgreicher Einzeltitelselektion und aktivem Fondsmanagement
Risiken
- Kursschwankungen des Fondsanteils können aufgrund unterschiedlichster Ursachen sehr hoch sein
- Inhärentes Risikopotential von Aktien, hohe Kursverluste durchaus realistisch
- Weiteres Risikopotential aufgrund von Fremdwährungen und damit verbunden eine Verstärkung von Kursschwankungen des Fondsanteils
- Fehlentscheidungen bzw. -einschätzungen des Fondsmanagements können zu erheblichen Verlusten führen
Factsheet
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