Familiy Office

Als Family Office betreuen wir Sie in Vermögensfragen von der Konzeption über die Strukturierung bis zur Umsetzung. Wir verstehen uns als Partner, erarbeiten Lösungen und ergreifen die Initiative, wenn es darum geht, diese umzusetzen. Ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die gesamtheitliche Planung des liquiden Vermögens. Wir erarbeiten mit Ihnen realistische Ziele und entwickeln darauf aufbauend ein strategisches Konzept. Mit Hilfe unseres umfangreichen Berichtswesens sind wir in der Lage, eine Vielzahl unterschiedlicher Vermögensgegenstände abzubilden. So erhalten Sie einen genauen Überblick über Ihr Vermögen.

Familiy Office Services

Strukturieren

  • Strukturelle Vermögensplanung

  • Asset Allocation Beratung

  • Portfoliokonstruktion

  • Initiierung von Privatfonds

  • Manager-Selektion

Realisieren

  • Asset Management

  • Liquiditätssteuerung

  • Projektmanagement

  • Office Dienstleistungen

  • Gesamtkoordination

Kontrollieren

  • Reporting

  • Risiko Management

  • Asset-Controlling

  • Kostenkontrolle

  • Manager-Due-Diligence

Unsere Grundsätze

Dank unserer Erfahrung kennen wir die Vielschichtigkeit familiärer Entscheidungsprozesse. Als unternehmerisch denkendes Team entwickeln wir pragmatische Lösungen, die fachlich überzeugen. Wir erarbeiten ganzheitliche Konzepte und nutzen die Möglichkeiten unseres Netzwerks an Experten. Die dabei gewonnenen Lösungen setzen wir auch in Zusammenarbeit mit externen Asset-Managern um, die wir auf Basis eines transparenten und mehrfach erprobten Prozesses auswählen. Neben der für Sie passenden Struktur legen wir großen Wert auf Rechtssicherheit und eine effiziente Kontrolle.

Die laufende Betreuung unserer Mandanten ist Aufgabe der Geschäftsleitung.

Unsere Stärken

Sicherheit

Diversifizierte
Anlagestrategien

Transparenz

Nachvollziehbares
Preis-Leistungs-Verhältnis

Stabilität

Partnergeführtes
Unternehmen

Zuverlässigkeit

Hohe
Serviceorientierung