22.12.2016

Fokus auf nachhaltige Einzeltitelfonds

München, 19.12.2016. FOCUS Asset Management, ein in München 1987
gegründetes und ansässiges Family Office bietet neben klassischen Family
Office Dienstleistungen auch Vermögensverwaltungsstrategien und selbst
gemanagte Einzeltitelfonds an.

FOCUS initiiert und setzt diese Einzeltitelfonds unter anderem auch in den im
Haus entwickelten Vermögensverwaltungsstrategien ein. Diese von FOCUS als
Basisbausteine bezeichneten Einzeltitelfonds werden einem kontinuierlichen
Monitoring unterzogen, um ihre Daseinsberechtigung als Bestandteil der
Strategien auch quantitativ zu untermauern.

Infolgedessen müssen, so FOCUS, die Einzeltitelfonds marktgängigen
Vergleichen standhalten. Dieser Anspruch bedeutet nicht innerhalb jedes
beliebigen Anlagezeitraumes die Nummer 1 bei Performance und Volatilität zu
sein, sondern sich kontinuierlich überdurchschnittlich, d.h. im vorderen Feld der
jeweiligen Kategorie, zu platzieren.

Der von FOCUS initiierte Ecology Bond Fonds, dessen Einzeltitelauswahl
europäischer Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefen, nach
strengen ökologischen und ethischen Kriterien von der Erste Sparinvest
gemanagt wird – hier steuert FOCUS die Duration im 14tägigen Rhythmus -
übertraf den Kategoriendurchschnitt Rentenfonds EUR/EUR hedged im
Zeitraum 31.12.2015 bis 30.11.2016 und überholte im gleichen Zeitraum auch
seine Benchmark (Citigroup Broad 1-10 TR).

Der ebenfalls unter Einhaltung strenger ökologischer und ethischer Kriterien in
europäische Aktien investierende Ecology Stock Fonds setze sich sowohl seit
Auflegung in 2008, als auch im laufenden Jahr, deutlich von seiner Benchmark
ab und konnte den Kategoriendurchschnitt der Aktienfonds Europa, der sich per
Ende November noch mit negativem Vorzeichen präsentierte, mit einem
positiven Ergebnis schlagen.

In Summe, so FOCUS, sind wir mit der Nutzenstiftung beider Fonds im
Jahresverlauf zufrieden. Dies umso mehr, als sich diese Einschätzung bei
vielen Mandantengesprächen bestätigt hat.

 

Daten zu den Fonds

Ecology Stock

  • ISIN: AT0000A09YJ7
  • Sondervermögen: Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-Richtlinie)
  • Währung: EUR
  • Vertriebszulassung: Deutschland und Österreich
  • Verwaltungsgesellschaft: Spängler IQAM Invest GmbH
  • Verwahrstelle: Raiffeisen Bank International AG
  • Fondsmanagement: FOCUS Asset Management GmbH
  • Laufende Kosten: Bis zu 1,75% (derzeit 1,45% lt. KID 09/2016)
  • Performanceabhängige Gebühr: 10% der positiven Performance eines Kalenderjahres, wobei bei der Berechnung die High-Water-MarkMethode angewendet wird.
  • Ausgabeaufschlag: Bis zu 5,00 %

Ecology Bond

  • ISIN: AT0000A0J7J1
  • Sondervermögen: Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-Richtlinie)
  • Währung: EUR
  • Vertriebszulassung: Deutschland und Österreich
  • Verwaltungsgesellschaft: Spängler IQAM Invest GmbH
  • Verwahrstelle: Raiffeisen Bank International AG
  • Fondsmanagement: Erste Sparinvest
  • Durationsmanagement: FOCUS Asset Management GmbH
  • Laufende Kosten: Bis zu 1,30% (derzeit 0,65% lt. KID 05/2015)
  • Kein Ausgabeaufschlag

 

Kontakt:
FOCUS Asset Management GmbH
Frau Sonja Kilian
Stievestraße 7
D-80638 München
Tel. +49 (89) 4 70 70 47
Email: sonja.kilian@focusasset.de

Über die FOCUS Asset Management GmbH
Die FOCUS Asset Management GmbH wurde 1987 als Family Office mit dem
Schwerpunkt Vermögensverwaltung in München gegründet. Das Leistungsspektrum
reicht von der Strukturierung großer Privatvermögen, über das Fonds- und Portfolio-
Management und die Managerselektion bis hin zum Controlling und Reporting. Die
FOCUS Asset Management GmbH steht für Transparenz, eine stabile und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihren Kunden, hohe personelle Kontinuität, die
Erarbeitung nachhaltiger Investmentstrategien sowie für verständliche und fair
gepreiste Anlagelösungen.

Eigentümer des partnergeführten Unternehmens mit industriellem Hintergrund sind die
österreichische FLOTTE Privatstiftung sowie die Geschäftsleitung. Geschäftsführer
sind Markus Karl, der seit 1992 geschäftsführender Gesellschafter ist, und seit
Dezember 2013 Dr. Stefan Ebner. Unterstützt wird die Arbeit der FOCUS Asset
Management GmbH durch einen Beirat, zu dem Florian A. H. Piëch als Vorsitzender
sowie Dr. Haymo Modelhart und Johannes Fürst Orsini-Rosenberg zählen.

Wichtige rechtliche Hinweise
Alle obigen Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken, richten sich an
Medienvertreter und sind daher keine Marketingmitteilung. Die Inhalte stellen weder
eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein
Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen, Wertpapieren oder sonstigen
Finanzprodukten dar. Der Fonds wird nach dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch
(KAGB) verwaltet. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden veröffentlicht. Die
geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (=
Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Ampega
Investment GmbH, der Verwahrstelle des Fonds sowie bei der FOCUS Asset
Management GmbH auf und sind im Internet auf der Homepage www.ampega.de
verfügbar. Für Anleger in Österreich sind der Prospekt sowie die Wesentlichen
Anlegerinformationen bei der Zahl- und Informationsstelle, der Capital Bank – GRAWE
Gruppe AG, Graz, erhältlich. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann
trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung
übernommen werden.

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